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Nota di rimborso
La nota di credito è un tipo di fattura negativa che consente di ottenere un rimborso parziale o totale dell’importo della fattura. Per essere precisi, si tratta di un documento emesso per indicare la restituzione di fondi in caso di cancellazione di un servizio, restituzione di un’apparecchiatura di rete, calcolo errato di prezzo/imposta/sconto nella fattura o altre circostanze specifiche.
A volte capita di inviare una fattura a un cliente e poi rendersi conto di avergli addebitato un costo eccessivo per determinati servizi o apparecchiature di rete. Invece di annullare la fattura originale o ricreare una nuova fattura, che può confondere il cliente nei processi contabili, possiamo emettere una nota di credito per correggere il totale.
Lo stato iniziale di una nuova nota di credito. Significa che il denaro della nota di credito è stato rimborsato al saldo del cliente, ma il cliente non ha ancora prelevato denaro dal SIP. La transazione di credito verrà creata. D’altra parte, questo stato viene impostato anche quando l’importo della nota di credito è superiore all’importo totale della fattura non pagata; il resto del denaro verrà aggiunto al saldo del conto del cliente.
Modello di nota di credito
Una nota di credito non dovrebbe essere utilizzata se la transazione originale è stata una vendita in contanti, perché la vendita non sarà stata registrata nel sottoconto del cliente in Contabilità clienti. In queste situazioni, di solito si dovrebbe effettuare un rimborso diretto tramite un pagamento bancario o in contanti nella scheda Pagamenti. Tuttavia, se l’acquirente in contanti è stato definito come cliente e preferisce un accredito sul conto piuttosto che un rimborso in contanti, è possibile utilizzare una nota di credito.
Se la scheda Note di consegna è abilitata e una nota di consegna è stata emessa per registrare il movimento della merce venduta, è necessario creare una nota di consegna anche per registrare il ricevimento della merce restituita (se presente) su una nota di credito. In questo caso, inserire una quantità negativa nella bolla di consegna.
Si aprirà una schermata di inserimento della nota di credito, precompilata con le informazioni della fattura di vendita. In questo modo si evita di reinserire manualmente le informazioni. In particolare, i campi Cliente e Fattura di vendita saranno riempiti, collegando la nota di credito a quella specifica fattura:
Se un cliente deve ricevere un rimborso o un credito parziale, ridurre le quantità o gli importi della nota di credito per farli corrispondere. Rimuovere le voci per le merci o i servizi che non vengono rettificati. (Se il prezzo di un articolo di magazzino viene rimborsato parzialmente o totalmente, ma l’articolo stesso non viene restituito, inserire l’importo del rimborso e modificare la quantità in bianco).
Nota di credito per fattura
La legge stabilisce che la merce venduta non deve essere difettosa. A meno che il difetto non sia stato segnalato all’acquirente al momento dell’acquisto, l’acquirente ha diritto alla restituzione del denaro o alla sostituzione della merce con un’altra.
Ai sensi del Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002 (Regolamento sulla vendita e la fornitura di beni ai consumatori), si presume che qualsiasi difetto emerso durante i primi 6 mesi esistesse al momento della consegna. Spetta quindi al rivenditore dimostrare il contrario.
I consumatori hanno anche il diritto di richiedere la riparazione o la sostituzione della merce (anche se il venditore può rifiutare se il costo di tale riparazione sarebbe sproporzionato rispetto al costo di qualsiasi altro rimedio disponibile per l’acquirente, o se la riparazione o la sostituzione è impossibile). In tali circostanze l’acquirente può chiedere al venditore di ridurre il prezzo di acquisto di un importo adeguato o di “rescindere” (terminare) il contratto e fare causa.
Se la merce non è uguale a quella descritta o non è adatta allo scopo per cui è stata acquistata, si ha diritto alla restituzione del denaro o alla sostituzione. Se si vuole dimostrare che la merce non è adatta allo scopo per cui è stata acquistata, può essere necessario dimostrare di aver detto al venditore il motivo per cui si desiderava la merce.
Nota di credito rimborso xero
È possibile inviare un rimborso a fronte di una nota di credito indipendente dalla pagina Banking o dall’interno della nota di credito. Se si desidera rimborsare un pagamento in acconto, è necessario farlo tramite il servizio bancario. Quando si registra il rimborso attraverso il sistema bancario, si può anche produrre un avviso di rimessa, che può essere inviato al cliente per fargli sapere quali transazioni si stanno rimborsando.
Se si sta rimborsando una parte della nota di credito, ad esempio perché è stata utilizzata per pagare una fattura, se non lo si è già fatto, è necessario assegnare l’importo corrispondente del credito alla fattura prima di registrare il rimborso per il saldo rimanente.