Aziende su cui investire oggi

Quali azioni acquistare nel 2022

Con l’ultimo trimestre dell’anno alle porte, i migliori titoli da comprare ora non sono più quelli di inizio 2022. Gli investitori di Wall Street hanno dovuto affrontare nuove sfide che metteranno alla prova la loro pazienza e comprensione. In particolare, cominciano ad accumularsi le conseguenze degli stimoli all’economia per compensare l’impatto della pandemia. Anni di pagamenti governativi e di problemi alla catena di approvvigionamento hanno portato a un’inflazione superiore a quella che la Fed è disposta ad accettare.

Secondo il Bureau of Labor Statistics, l’indice dei prezzi al consumo (un indicatore che tiene conto della variazione media nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori urbani per un paniere di beni e servizi di consumo) è aumentato più nel 2022 che in qualsiasi altro momento degli ultimi 40 anni. Il potere d’acquisto è diminuito e la Fed ha già aumentato i tassi d’interesse per combattere l’inflazione.

Sebbene gli imminenti aumenti dei tassi d’interesse non si stiano manifestando di soppiatto, stanno modificando l’intero panorama degli investimenti. In particolare, l’aumento dei costi di finanziamento ha portato a un esodo dalle società tecnologiche a forte crescita e con entrate scarse o nulle. Gli investitori sono più inclini a scambiare i guadagni speculativi con i value play e le aziende redditizie, come dimostra il violento calo del NASDAQ durante la maggior parte dell’anno.

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La sicurezza finanziaria che cerchiamo di aiutare i nostri clienti non si crea da un giorno all’altro. È un impegno a lungo termine e noi adottiamo un approccio a lungo termine. Per questo motivo, negli ultimi dieci anni ho scritto a voi, in qualità di amministratori delegati e presidenti delle società in cui investono i nostri clienti. Scrivo queste lettere come fiduciario per i nostri clienti che ci affidano la gestione dei loro patrimoni, per evidenziare i temi che ritengo fondamentali per ottenere rendimenti duraturi nel lungo periodo e per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Il capitalismo degli azionisti non è una questione politica. Non è un programma sociale o ideologico. Non è “woke”. È il capitalismo, guidato da relazioni reciprocamente vantaggiose tra voi e i dipendenti, i clienti, i fornitori e le comunità da cui la vostra azienda dipende per prosperare. Questa è la forza del capitalismo.

In un mondo globalmente interconnesso come quello odierno, un’azienda deve creare valore per l’intera gamma di stakeholder ed essere apprezzata da questi ultimi, al fine di fornire valore a lungo termine ai propri azionisti. È attraverso un efficace capitalismo degli stakeholder che il capitale viene allocato in modo efficiente, le aziende raggiungono una redditività duratura e il valore viene creato e sostenuto a lungo termine. Non bisogna sbagliare: l’equa ricerca del profitto è ancora ciò che anima i mercati; e la redditività a lungo termine è la misura con cui i mercati determineranno in ultima analisi il successo della vostra azienda.

I migliori titoli da acquistare oggi

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Azioni da tenere per sempre

L’indice Russell 1000 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle 1.000 maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti. Rappresenta circa il 92% della capitalizzazione di mercato totale (market cap) di tutti i titoli quotati nel mercato azionario statunitense. Per questo motivo, è considerato un indicatore di riferimento per gli investimenti a grande capitalizzazione. Tra le maggiori società dell’indice figurano Apple Inc. (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) e The Walt Disney Co (DIS).

Il value investing è una strategia di investimento basata su fattori che prevede la selezione di titoli che si ritiene siano scambiati a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco, solitamente misurando il rapporto tra il prezzo del titolo e una o più metriche aziendali fondamentali. Una metrica di valore ampiamente accettata è il rapporto prezzo/utili (P/E). Gli investitori di valore ritengono che se un’azienda è a buon mercato rispetto al suo valore intrinseco (misurato dal rapporto P/E, in questo caso), il prezzo delle azioni può salire più rapidamente di quello degli altri, man mano che il prezzo torna in linea con il valore dell’azienda. Questi sono tra i titoli con il più basso rapporto trailing P/E a 12 mesi.